L'album è registrato dal vivo il 4 febbraio 1965, con il pubblico, allo Studio A della RCA Italiana, ultimo con questa etichetta perché di seguito lo stesso anno, Paoli avrebbe firmato per la CGD Messaggerie Musicali.
Nel disco sono presenti dodici canzoni, dieci cantate da Paoli, una da Lucio Dalla (L'ora di piangere) e una da Anna Maria Izzo (Piano), entrambi presentati dal cantautore come ospiti dell'intera performance. Vi sono inoltre alcune reinterpretazioni, tra cui due dell'amico Bruno Lauzi (Il tuo amore e Il poeta) e due del francese Alain Barrière. Tra i musicisti del gruppo che accompagna Paoli figura Antonio Coggio al pianoforte e all'organo; nel decennio successivo Coggio diventerà notissimo come autore delle musiche di molti successi di Claudio Baglioni.
La rivista Rolling Stone annovera questo disco tra i primi 100 dischi italiani più belli di sempre.